Advisory Management / Quản Lý Tư Vấn

Advisory Management là một nhóm trong một ngân hàng hoặc một công ty môi giới cung cấp hướng dẫn đầu tư chuyên nghiệp, hướng dẫn đầu tư cá nhân. Dịch vụ tư vấn quản lý cho phép  những cá nhân có thể nhận được sự  tư vấn với những nhà đầu tư chuyên nghiệp trước khi ra quyết định thay đổi danh mục đầu tư. Các chuyên gia quản lý tư vấn có chuyên môn trong một hoặc nhiều lĩnh vực đầu tư và cung cấp hướng dẫn phù hợp với tình huống cụ thể của từng cá nhân. Các nhà cố vấn đầu tư làm việc cho các tập đoàn quản lý tư vấn sẽ đánh giá thời gian trống của khách hàng, mục tiêu hiệu suất và khả năng chịu rủi ro để xác định loại tài sản nào sẽ là khoản đầu tư phù hợp nhất. Họ cũng sẽ cung cấp hướng dẫn trong các lĩnh vực: phân bổ tài sản và tái cân bằng danh mục đầu tư, và họ sẽ giám sát hiệu suất đầu tư và thực hiện các lệnh mua và bán. Dịch vụ quản lý tư vấn cho phép các cá nhân giữ toàn quyền kiểm soát danh mục đầu tư của mình và đưa ra quyết định đầu tư của riêng họ; vai trò của cố vấn đầu tư chỉ là đưa ra một ý kiến có cơ sở.